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      中國石化產業發展“十四五”展望與分析

      發布時間:2021-3-24     來源:《石油規劃設計》    點擊率:407

      1.石化產業和市場隨全球經濟發展重心東移

      1.1亞太地區經濟總量快速上升

      40年來全球經濟格局最重要的變化莫過于中國經濟的崛起和隨之而來的亞太地區經濟快速發展,世界經濟重心東移。據IMF(國際貨幣基金組織)統計數據,2019年亞太地區經濟總量31.7萬億美元,占全球經濟總量的36%。2019年以來,世界經濟經歷了前所未有的挑戰,在新冠疫情全球蔓延、貿易摩擦加劇及地緣局勢緊張的情況下,全球經濟微弱復蘇的步伐更顯沉重。據IMF預測,2020年全球經濟將萎縮4.4%;中國經濟將增長1.9%,正進入“國內國際雙循環”的新發展格局,中國作為全球唯一實現正增長的主要經濟體,為全球經濟復蘇作出了重要貢獻。

      1.2中國化工市場消費規模占比繼續增長

      隨著中國經濟的快速發展,對全球經濟增長的貢獻越來越大,石化產品的消費也逐年上升,2019年石化產品消費總量已占全球的三分之一。2019年,全球乙烯消費量1.6×108 t,中國乙烯當量消費量(乙烯下游產品消費量折算)5271×104 t,約占全球的33%,部分產品消費量占比甚至高達50%以上,如ABS塑料、PX(對二甲苯)等(見圖1)。預計到2025年,除了下游產業轉移規模較大的合成橡膠之外,主要化工產品消費占比還將進一步擴大,整體將占全球的40%左右。

      1.3中國石化產業發展正進入成長后期,消費峰值將來臨

      根據全球發達國家經濟體石化產業生命周期的特點判斷,我國石化工業正處于成長后期,可能很快迎來石化工業峰值。通過研究美國、歐洲和日本石化產業的發展,預測中國將在2030年后進入成熟期,2040年左右達到消費峰值。峰值階段的乙烯當量消費量將達7207×104 t,折人均乙烯當量消費量約49.7 kg/人。該人均消費水平稍高于日本的峰值消費水平47.6 kg/人,略低于西歐56.3 kg/人,相當于峰值期美國人均消費水平的57%。

      2.中國石化產業正進入激烈的競爭和優化重組階段

      2.1國內部分石化產品已嚴重過剩

      據國內石化產能建設情況,2019—2020年乙烯、丙烯產能增加近1200×104 t/a,聚烯烴、PX、PTA(精對苯二甲酸)增加超過1000×104 t/a,乙二醇、苯乙烯增加約500×104 t/a,純苯、聚酯增加約400×104 t/a,進一步提高國內供應能力,并引起供需平衡變化。據國內主要石化產品產能和消費比,主要原料于平衡或短缺狀態,乙烯、聚乙烯、聚丙烯和ABS塑料缺口較大,合纖、橡膠持續過剩,聚苯乙烯、聚氯乙烯和聚酯等產品已嚴重過剩(見圖2)。


      在油價處于低谷的情況下,近年來國內傳統油氣石化產業的新建和規劃項目顯著增多,甚至有原油直接裂解制烯烴項目出現。未來煉油產能隨煉化一體化項目建設將繼續增加,預計2020—2025年全國新增煉油能力約1.6×108 t/a,2025年總煉油能力達10×108  t/a,煉油產能過剩矛盾愈發突出。目前,國內煉油產業在降低加工負荷之外,不斷加大向化工和其他煉油小產品上轉化的力度,如增產丙烯等,也對化工市場帶來了影響。

      2.2全球貿易格局下,中國仍將進口部分石化產品

      從中國乙烯及下游產品、芳香烴PX兩大化工路線的全球貿易格局來看,盡管國內新增產能規模大,仍無法阻擋全球過剩資源直接或間接流入。近幾年美國聚烯烴、乙二醇裝置建設較多,在中美達成第一階段協議之后對中國出口增加明顯。中東對中國出口PX也是維持增加,而東南亞和東北亞傳統出口地區規模出現不同程度減少,日韓和中國臺灣省不具競爭力的裝置負荷降低。從圖3乙烯裝置現金成本對比來看,中東和北美地區的成本優勢巨大是這兩個地區保持對中國化工產品出口的核心競爭力。因而,中國不可避免地還將保持一定產品的進口,市場的競爭壓力將主要集中在中國及周邊國家和地區,尤其是東北亞和東南亞,而國內原料多元化的石化產業將使競爭局面更復雜多變。



      在國內與傳統乙烯、丙烯裝置競爭的工藝路線主要是CTO(煤制烯烴)、MTO(甲醇制烯烴)、PDH(丙烷脫氫制丙烯)及沿海地區的乙烷/輕烴制乙烯等。根據2017—2019年中國進口美國乙烷到岸成本統計,由于運輸成本高,進口乙烷到岸價為430~510美元/t,在國內競爭力優勢不明顯。進口丙烷同樣受運輸成本高的影響,目前與國內傳統丙烯工藝相比也無明顯成本優勢。通過對全球乙烯現金成本測算對比,據EIA原油價格預測,2020—2021年布倫特原油價格在41~47美元/桶,傳統乙烯裝置的成本與CTO、MTO仍具有一定優勢。

      2.3原料和技術多元化繼續推動烯烴產業快速發展料和技術多元化繼續推動烯烴產業快速發展

      隨著2019年新浦化學65×104 t/a乙烯產能、2020年盤錦寶來100×104 t/a乙烯產能陸續建成投產,除CTO、MTO外,中國又新增輕烴裂解原料路線生產乙烯,原料多元化發展趨勢顯著。2021年前后將有包括中國西北地區2套乙烷裂解裝置在內的5套乙烷和輕烴裂解制乙烯裝置投產。此類裝置產能規模合計將達590×104 t/a。從乙烯工藝路線上看,未來還有外商獨資原油直接裂解制烯烴新建產能,中國乙烯產業已進入多元化發展和競爭的格局。2019年,中國乙烯產能達2884×104 t/a,其中石腦油及輕烴裂解路線乙烯產能2206×104 t/a(含催化裂解制乙烯產能60×104 t/a),MTO路線乙烯產能678×104 t/a。預計2020年和2025年中國乙烯產能將分別達3348×104 t/a和5438×104 t/a(見圖4)。



      相較于乙烯,丙烯的原料路線更廣、多元化發展格局更為復雜。2019年,丙烯產能為3989×104t/a,其中MTP/MTO(甲醇制丙烯/甲醇制烯烴)和PDH產能分別為1080×104 t/a和635×104 t/a,分別占27%和16%;傳統煉油化工丙烯產能為2274×104 t/a,占57%。2020年和2025年中國丙烯產能預計分別達4690×104 t/a和5971×104 t/a(見圖5)。

      2.4傳統企業市場占比下降,產業格局發生深刻變化

      在化工產業源頭乙烯和丙烯的產業格局上,國內烯烴產業形成了以中國石油化工集團有限公司(簡稱中石化)和中國石油天然氣集團有限公司(簡稱中石油)兩大公司為主導,多方資本積極參與的生產競爭格局。從參與主體來看,其他國企、地方資本、民營及外資紛紛進入乙烯生產領域。中石化和中石油的乙烯產能占比從2011年的87%下降到2019年的62%,丙烯產能占比從2011年的75%下降到2019年的43%。

      烯烴生產格局變化引起下游聚烯烴市場格局變動。如聚丙烯市場已是群雄逐鹿,2019年中石化和中石油產能份額分別下降至26%和15%,中國神華產能份額上升至9%,東華能源、富德能源及中國軟包集團PDH裝置配套的份額共占8%,其他來自地方企業和煤化工企業增長較快(見圖6)。



      隨著以榮盛、恒力、盛虹為代表的國內民營資本及??松梨?、阿美、巴斯夫、利安德巴塞爾等國際化工巨頭紛紛進入中國石化產業,神華、延長、華錦的不斷擴張,未來,中石化和中石油的產能占比還將進一步下降。如聚乙烯的產能占比將從2019年44%、26%下降到2025年34%、22%(見圖7)。



      2.5聚酯產業由下往上發展態勢顯著,產業集中度漸高

      近年來,處于產業鏈下游的生產商向上游發展的決心越來越強,已從小化工產品向門檻較高的乙烯、PX及合成樹脂產品進發,產業鏈集中度在不斷加強,最明顯的是聚酯產業鏈。

      目前,國內PX總產能2219×104 t/a,共計20家企業。其中,具有配套上游的企業有18家,占全國產能的95%;具有配套下游的企業有9家,占全國產能的60%。產業鏈高度集中,市場競爭異常激烈。到2025年,恒力、榮盛、恒逸、桐昆及新鳳鳴等聚酯龍頭企業正向PX及MEG(乙二醇)發展,旨在繼續做大做強化纖產業鏈,深入產業鏈上下游,進一步加強產業集中度(見圖8)。



      中國石化產業的競爭已全面鋪開,破產企業數量明顯上升。2018年、2019年中國公告破產的化工企業數量分別是189家和342家,預計2020年為320家。國內行業整合趨勢明顯,龍頭石化企業積極實施并購,如中化收購魯西化工、金發科技收購海越等。

      綜上,中國的石市場在未來十年還將保持增長,并進入消費峰值階段,同時原料多元化推動石化產能高速增長,過剩將進一步加劇。全球石化產業成本競爭格局在短期內難以被打破,產業競爭將更加激烈,高成本產能面臨淘汰。中國石化產業內部優化重組趨勢明顯并將處于發展與再平衡的階段,充分的市場競爭將奠定此后中國石化產業格局。

      3.對中國石化產業發展的思考
             3.1國內石化企業應注重石化行業發展形勢研判,明確發展定位和目標

      國內各大煉化企業應加強研判行業發展規律和趨勢,根據自身所具備的優勢制定中長期發展戰略,確不同發展階段中的建設方向和目標。在實施過程中,加強分析國內外發展環境、政策導向和行業動態,綜合資源、市場、技術、區位及人力資源等優勢資源擇優布局,推動煉化業務做精做強。

      3.2煉化一體化技術路線仍具生命力,注重“油化兩條腿”走路的同時,應加強區塊化能源合作

      術路線仍具生命力,注重“油化兩條腿”走路的同時,應加強區塊化能源合作

      在中國石化產業發展的歷史過程中,隨著原料價格的變化和技術路線的革新,已經對傳統煉化一體生產企業造成了沖擊。但不同原料生產路線在引起行業優化重組后,在以生產成本為核心的競爭格局上始終會達成平衡,煉化一體化技術路線仍有著其生命力,尤其在近幾年的低油價時期。

      為加強對油價波動的風險抵御能力,國內一些煉化一體化企業注重煉油和化工“兩條腿”走路,但局限于原有裝置規模,只能進行小幅度的調整。一些新建煉化一體化項目,可以根據整體效益最大化,在成品油、芳香烴和烯烴三條主要產品路線上進行大幅度的調整,盈利能力突出。

      因而,國內煉化企業在進行“油轉化”轉變的同時,應加強研究區塊化協同合作,如原料互供、水電氣風的能源共用等等,達到集中資源、分攤能耗成本等方面的目的,進一步挖掘煉化一體化的競爭潛力。

      3.3縱向加強產業鏈垂直化發展,橫向注重跨領域應用研究強產業鏈垂直化發展,橫向注重跨領域應用研究

      隨著競爭不斷加劇,單獨在產業鏈某環節上發展已很難抵御市場波動帶來的風險,因而近年來企業從產業下游往上游發展的態勢十分顯著。傳統煉化一體化企業應高度重視這一變化,通過產業鏈整合、合資合作等多種途徑,向建設垂直一體化的產業鏈方向努力。

      同時,傳統煉化一體化企業應發揮人力資源、技術和資本等方面的優勢,向杜邦、巴斯夫等國際先進企業學習,加強橫向跨領域的應用研究,如汽車、電子電器、航空航天等,向材料應用、新材料開發等方向努力。這是現代煉化企業加強產品研發,拓展市場消費深度和廣度,成為世界先進材料制造商的必經之路。

      3.4保持國際視野,注重合資合作,抓準并購時機,突破本土戰略發展

      當前全球石化產業競爭十分激烈,行業兼并重組案例和規模不斷上升。與此同時,中國率先從疫情中恢復生產和消費,而且國內產業發展技術升級逐步走向成功,已成為最有投資吸引力的國家。國內煉化企業應保持國際視野,重點關注能與自身戰略發展方向和目標達成一致的企業,加強合資合作,尋找并購機會,取得海外戰略發展支點,突破本土發展的局限走向國際。



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